三医联动系列政策驱动下，一场深刻的变革在医药行业中悄然展开。在6月27日的2024米思会上，米内网总裁/首席研究员张步泳就2024年医药终端格局和工业百强结构变化，对工业百强企业的竞争态势做多元化的分析，并对未来我国的药品市场格局进行了预测。

　　2024米思会已圆满结束！在6月26日晚举行的“百强连锁 增量之夜”主题晚餐交流会上，2023-2024年度中国连锁药店双百强榜单正式对外发布；6月27日上午，米内网副总裁兼资源平台总经理程谋在大会上，多角度、深层次地解读百强连锁的实力情况、运营策略及发展趋势。

　　今年以来正大天晴创新研发进入密集收获期，3款1类新药、利拉鲁肽生物类似药相继获批上市，1类新药IND申报与批准进展不断。除了已获批创新药，正大天晴还有75款1类新药处于申报临床及以上阶段，7款处于NDA或Ⅲ期临床阶段；13款高端创新药物在研，4款上市可期；66个品种过评（23个首家），10个备战第十批集采。

　　近年来，国家陆续出台多项利好政策，合力驱动儿科药创新研发。2023年至今，已有120余个儿科药获NMPA批准上市，其中39个为首次获批，集中在神经系统药物、抗肿瘤和免疫调节剂等治疗大类；32个通过优先审评审批程序得以加快上市，涉及恒瑞医药、济川药业等知名药企。踏入七月，新一轮国谈真正开始启动，56款儿科药有望冲线国谈，溶液剂及注射剂在数量上领跑；独家品种（含剂型独家，下同）为主力军，占比超过60%。

　　在系列政策推动下，我国中医药行业正处于复兴的战略机遇期。据国家统计局数据，2022年我国中药制药行业（中成药生产及中药饮片加工）稳步发展，全年实现主要经营业务收入约7304亿元，实现利润约915亿元，表现出较强的发展韧性。6月27日上午，在2024米思会分会——盈科瑞独家协办的【米交汇】中医药创新生态合作论坛上，知名教授、院长等多位行业大咖，围绕中药有效性评价、中药国际化、经典名方研究、中药复方转化等进行分享，助力中医药创新成果转化。

　　米内网最新多个方面数据显示，2023年中国城市实体药店终端中成药销售额超过1200亿元，同比略有下滑。220个中成药销售过亿，其中有123个呈正增长（77个涨幅超10%）。从销售额看，77个中成药合计销售额超过390亿，2个超50亿大品种领跑；从增长率看，15个中成药涨逾50%，其中4个大涨超100%；77个中成药中有40个为独家品种（含独家剂型），国药、华润均有2个品种在列。

　　从抗击各种疾病的新药问世，到对罕见病治疗方法的不断探索，药品研发不仅为人类的健康带来了福音，也极大地丰富了生命科学的研究领域。全世界内，药品研发的热度不断升温，而中国作为世界第二大经济体，在药品研发领域也展现出强大的实力和潜力，一份专注于药物研发分析的《全球及中国药品研发热度地图》（下文简称《药品研发地图》）应运而生。

　　消化性溃疡是常见多发病，治疗与胃酸分泌相关疾病的药物需求持续增大，近几年在国采和国谈的双重影响下，百亿市场持续承压。米内网多个方面数据显示，2023年在中国公立医疗机构终端该类药物的市场规模跌破280亿元，为近十年新低。丽珠医药稳守龙头宝座，济川药业、罗欣药业排名各上升2位，国内药企抗压能力不可以小看。昔日“药王”奥美拉唑连续7年暴跌，TOP20品牌有11个正增长。2024年医保谈判即将启动，新一轮市场洗牌一触即发。

　　据国家药监局公告统计，今年以来已有13个中成药成功转换为非处方药，佐力、一力、修正有望迎来新机遇。2023年在中国城市实体药店终端OTC（含双跨）中成药的市场规模保持在900亿元以上，过亿品牌有137个。独家产品持续焕发活力，超10亿产品片仔癀、肠炎宁片、复方阿胶浆、急支糖浆增长率超过20%。华润三九以12个过亿品牌称霸市场，桂林三金集团和天士力手握3个独家产品挺进TOP13集团。

　　为解决罕见病药研发难点和痛点，近年来国家频频出台利好政策，以推动罕见病新药研发和市场准入。据不完全统计，2023年至今已有52款罕见病药获批上市，其中20款通过优先审评审批程序得以加快获批，包括石药集团的罕见肿瘤治疗药纳鲁索拜单抗注射液、石四药的婴幼儿抗癫痫明星药司替戊醇干混悬剂等。6月已至，2024国谈进入筹备阶段，人福、鲁南......42款罕见病药蓄势待发，最终医保准入情况如何，我们拭目以待。

　　米内网多个方面数据显示，在中国实体药店中，2024年1-4月零售规模（药品+非药）达1997亿元，较去年同期下滑4.3%；4月药品较上月出现减少之势，实体药店药品市场进入“倦怠期”；夏季来临，皮肤病用抗真菌化学药、祛暑剂中成药是为数不多的较上月增长较高的类别。

　　近期，中成药溶液剂市场再掀波澜，人福医药控股子公司新疆尔药业的宝心艾维西木口服液获批临床，在此之前，卓和药业的1类新药九味止咳口服液获批上市，2019年至今，中成药溶液剂有12个产品获批临床，其中5个是1类新药。米内网多个方面数据显示，2023年中国公立医疗机构终端中成药溶液剂销售规模突破300亿元，同比增长超过20%。产品TOP20中，6个销售额超过10亿元，蓝芩口服液重返“销冠”宝座，强力枇杷露则是新10亿产品，13个独家品种霸屏；品牌TOP20中，3大品牌暴涨翻倍，扬子江、济川、健兴、太极、鲁南等上榜。

　　米内网多个方面数据显示，2023年在中国公立医疗机构终端注射剂的市场规模超过6700亿元，化学药依然占了大半壁江山，科伦药业第二年稳坐TOP1集团宝座。国采五年间已有超过120个化药注射剂“以价换量”，市场洗牌加剧。目前已有56个化药注射剂触及国采门槛，齐鲁、科伦、倍特、扬子江、石四药、石药等国内巨头储备充足，颇有大干一场的气势，最终谁能成为大赢家，我们拭目以待。

　　夏季来临，气温攀升，清热解毒中成药即将大显身手。米内网多个方面数据显示，2023年中国公立医疗机构终端清热解毒中成药销售额增逾25%，重回200亿元大关。产品TOP20中，喜炎平注射液、蓝芩口服液、蒲地蓝消炎口服液位列前三，11个独家品种上榜；品牌TOP20中，6个品牌销售额涨逾50%，扬子江、济川、九华华源上榜。

　　近日，恒瑞医药创新药研发进展不断：SHR-A1811(Her2 ADC)纳入突破性疗法，氟唑帕利新适应症获批，SHR-4849、SHR-9539、HRS-5346等首次在国内获批临床......目前公司有23款创新药在国内获批，2023年创新药收入首破百亿；178款新药（150款1类新药）处于申请临床及以上阶段，其中27款已报产或步入III期临床，上市可期；2019年至今拿下19个首仿，10个新品在路上。近年来公司海外BD动作不断，17个创新药的临床试验顺利推进中。

　　今年以来，鲁南制药集团收获颇丰，米诺地尔搽剂、卡培他滨片、吉非替尼片、硝酸异山梨酯注射液和注射用唑来膦酸浓溶液5个新品陆续获批上市，1类新药F008和LNF2008单克隆抗体注射液以及2类新药LN2201片首次获批临床，集团加快创新转型。集团拥有独家产品46个，多个产品已在细分市场处于领头羊。目前，集团还有54个新品报产在审，12个新药在加速推进临床，未来可期。